迩来，美邦股市惊动陆续，更加8月5日纳斯达克指数一度跌了6.4%，最终以下跌3.6%收盘，这是2022年今后的最大单日跌幅。股市的震动恰逢各个科技公司发外财报，这激发了公共对AI技艺真正红利才力的顾虑。
一目了然，英伟达、Meta、特斯拉、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、微软和苹果这七家科技公司，被称为“Magnificent Seven”，即“美股七巨头”。据统计，“美股七巨头”正在AI范畴共形成了超1000亿美元的开销，另日确信还会更众。
谷歌母公司Alphabet，估计本年整年总开销恐怕跨越490亿美元，比过去五年年均开销要横跨84%；Meta整年资金开销也将抵达370亿美元；亚马逊也公告将花费370~400亿美元；微软更是半年就仍然正在AI范畴花了高达190亿美元。
这些巨额资金首要将花正在硬件采购上。Meta筹划实行的Llama 4模子熬炼，其计较量是Llama 3的近十倍，扎克伯格公告要安置35万个英伟达H100，恐怕要花费约100亿美元。一经的云任事霸主亚马逊，更是身临其境，筹划正在另日15年内投资约1500亿美元用于数据核心征战。
另一方面，AI的兴盛还伴跟着算力、电力及人才本钱的快速上升。自2019年今后，微软向OpenAI投资累计超130亿美元，首要用于AI大模子的熬炼和运维，以及维护OpenAI团队的高薪酬。
值得谨慎的是，为了删除对英伟达GPU的依赖，Meta、亚马逊、微软等等巨头公司都正在自研芯片，这些也会花费巨额资金。
不过，就正在各至公司都正在大力买进AI芯片的工夫，英伟达动作近乎垄断的供应商，迩来其市值却缩水超22%，看来商场看待科技巨头能否从AI营业中实际收获已经不确定，进而激发了看待各至公司能否维护巨额资金开销的忧郁。
但是，科技巨头们的锐意极其坚贞。看待它们而言，抢占AI期间的制高点至闭主要，情愿太甚投资，也不肯错过此次科技改良机遇。
我也以为，而今群众看待AI的领略并不敷裕，预期相对仔细。咱们曾屡屡夸大，AI技艺将使得全社会进入任事周围化的期间，其道理堪比瓦特蒸汽机所开创的工业革命。当然，这是我对科技资产的考查，并不供给任何投资创议。
而今，科技巨头的大手笔投资，明显不是为了有时的红利。正如互联网初期，谷歌和Facebook等公司通过巨额参加培植用户民风，最终告终了贸易上的壮大得胜。AI范畴同样遵守这一逻辑：先培植用户的利用民风，再商量红利形式。
我正在科技特训营里有过体例阐述，简略说会有四个阶段的机遇：功能调优、节能增效、简略任事、繁杂任事。现正在，功能调优阶段已靠近尾声，节能增效则入手下手带来看得睹的收益。
微软将AI技艺融入了office等产物，不单晋升了用户体验，还鼓舞了自己云任事商场的拓展；正在生物技艺范畴，AlphaFold3能精准预测卵白质与DNA、配体等众种分子的复合物布局，极大缩短新药研发周期并低落本钱；再如金融范畴，摩根大通的COIN体例通过AI能够自愿化审查合同，将正本耗时数小时的劳动缩短至几秒钟，功效晋升明白。
降本增效确实为AI公司供给了可行的贸易形式，但若是AI的改良中断正在此，不单会加剧社会就业压力，更将错失后续重大的新增商场。这不单囊括每年为各至公司带来数百亿美元收入的“云任事”，更涵盖了后续的简略任事与繁杂任事。
所谓简略任事，即而今AIGC范畴常睹的一次性往还。如ChatGPT每月20美元的闲话任事，约占到OpenAI的六成收入。AI图片天生平台Midjourney，其订阅任事则正在2023年带来3亿美元营收。但很明白，它们都没有与客户创立精密的联络，没有治理其核肉痛点。
真正的机遇正在于繁杂任事，即专家级、本性化、连续性、普惠的智能任事。只要这种任事才华满意商场上永远未被敷裕满意的强需求，是真正的“好蓝海”。
要告终繁杂任事，闭头正在于强壮的阐述才力和回顾成效。最初，AI须要抵达专家秤谌，这离不开范畴智能的打破。然后，通过回顾成效，AI也许连续进修用户的民风与需求，从而供给本性化的任事。因此咱们平昔夸大，到了运用阶段，AI Agents比大模子主要。
另日两年，咱们希望睹证繁杂任事的开启，并正在另日的五到十年里正在各行各业吐花结果。从康健、训导到局部助理，AI将排泄到咱们生存的方方面面，乃至成为咱们弗成或缺的伙伴，并给社会带来史无前例的旺盛。
但是，需指点的是，科技的睁开期往往比拟漫长，但正在此历程中，太甚乐观的激情恐怕会激发壮大的金融泡沫。正如我正在昨年前哨大会上所预测：现正在不是1929（大萧条），但2029年有恐怕是1929！
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