2024年8月23日，持久物流颁布2024年半年度陈述。1H2024公司完毕业务收入18.24亿元，同比低重3.4%；完毕归母净利润0.53亿元，同比伸长16.7%。此中Q2公司完毕业务收入9.21亿元，同比低重8.4%；完毕归母净利润0.38亿元，同比伸长17.44%。
邦际营业景气赓续，利润同比伸长。1H2024公司业务收入同比下滑3.4%，重要受部门主机厂抑价、对部门区域对流线途不结婚的营业举办优化等成分的影响，整车运输收入界限有所低重。1H2024公司归母净利润同比伸长16.7%，重要系邦际营业板块景心胸高。跟着我邦新能源汽车品牌力和产物力的一向巩固，汽车产销量依旧迅速伸长趋向。1H2024，汽车出口抵达279.3万辆，同比伸长30.5%。同时，6500准则车位的滚装船房钱仍依旧正在10万美元/天以上，邦际营业景心胸赓续。
毛利率同比改良，用度率补充。1H2024公司完毕毛利率12.19%，同比伸长0.95pct，重要系汽车出口运价景气发动邦际营业毛利率伸长。1H2024公司光阴用度率为10.5%，同比伸长0.83pct，此中贩卖用度率为2.54%，同比伸长0.43pct，重要系昨年同期并外时期区别；料理用度率为6.26%，同比伸长0.64pct，重要系折旧摊销用度补充；研发用度率为0.10%，同比伸长0.03pct；财政用度率为1.30%，同比低重0.27pct。受毛利率同比改良影响，公司归母净利率为2.88%，同比伸长0.50pct。
主业滚装船运力补充，新能源与邦际营业赓续拓展。2024年4月，公司拟进货一艘6200RT的邦际汽车滚装船。7月，大型邦际海运滚装船“久洋隆”轮实行交割，本次进货邦际汽车滚装船，将进一步晋升公司的邦际海运才略与营业体量，为下半年功绩伸长奠定底子。2024年6月，公司创造墨西哥持久供应链有限公司，于墨西哥发展外地整车运输营业，进一步拓展邦际营业汇集。2024年4月，公司年产能2GWh滁州梯次应用储能出产基地正式投产，滁州新能源出产基地是持久新能源财产链的中枢载体。公司正在打制梯次动力电池接受应用生态闭环的道途上迈出首要一步。
思量整车市集逐鹿激烈，下调2024-2026年归母净利预测至1.9亿元、2.6亿元利润同比拉长滚装船运力提拔、2.9亿元（原3亿元、4.1亿元、4.4亿元）。支撑“增持”评级。
运费价钱震动危机；宏观经济震动危机；燃油价钱震动危机；环保危机；可转债转股危机；股东减持危机。
证券之星估值领会提示持久物流赢余才略较差，异日营收获长性优秀。归纳根本面各维度看，股价合理。更众
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